浅谈青山钢铁的全球布局战略
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作为福建青拓集团的母公司,青山钢铁于上世纪90年代诞生于浙江温州,经过20多年的发展,从一家企业发展为旗下拥有拥有青山控股、上海鼎信、青拓集团等三大集团公司和一百余家子公司的跨国集团。特别是近十年,青山钢铁通过技术革新,将镍铁生产和不锈钢冶炼工艺打通,利用镍生铁技术和一体化工艺,不断刷新全球不锈钢生产成本最低记录,通过掌握了行业的“定价主导权”一举成为世界上最大的不锈钢生产商。据国际不锈钢论坛(ISSF)统计显示,国际不锈钢论坛(ISSF)3月19日发布的数据显示,2018年,全球不锈钢粗钢产量达5072.9万吨,较上年的4808.1万吨增长约5.5%,而青山钢铁不锈钢粗钢产量为929万吨,全球产量的18.31%,产能连续四年位居世界第一,且占比逐年提高,随着青山钢铁旗下印尼、印度、美国等地工厂产能不断释放,预计到2020年,青山钢铁不锈钢产量有望突破1000万吨,占全球市场份额超过20%。位于宁德市福安湾坞工业园区的福建青拓集团是青山钢铁旗下最大的集团公司也是全国最大的不锈钢生产基地。2018年福安湾坞园区青拓集团实现产值1038.91亿元,占青山钢铁的全部产值的45.8%。青拓集团主要从事镍合金冶炼、后续不锈钢加工;下辖鼎信实业、青拓镍业、鼎信科技等多家子公司。目前,鼎信实业、青拓镍业一期与二期、鼎信科技1780热轧、850冷轧等项目已投入运营。青拓镍合金及其下游产业链配套项目建成后,青拓集团将形成年产130万吨镍合金、450万吨不锈钢的产能。随着国内优化经济发展方式和经济结构性转变,在中国钢铁产能过剩、竞争日益激烈及国际贸易摩擦有增无减的大背景下,以青山钢铁为代表的中国钢铁企业,结合原料供应、提升效率、压缩成本、规避贸易壁垒等因素,加紧海外布局。
据初步调查,目前,青山钢铁拥有印尼中苏拉威西省4.7万公顷的红土镍矿资源,主要生产企业有苏威拉西矿区投资有限公司(SMI)、印尼广青镍业有限公司(GCNS)和印尼青山不锈钢有限公司(ITSS)。所有项目建成后,青山印尼园区将形成年产镍合金150万吨,不锈钢坯200万吨的生产能力。2017年11月2日青山钢铁与世界最大的特钢生产商之一阿勒格尼技术公司签署合作协议,在美国共同设立不锈钢生产合资企业,双方在合资企业中各占50%的股份。近日,该合资公司已通过了美国反垄断审查,2018年已开始向北美销售由青山钢铁印尼公司供应热轧钢圈和阿勒格尼技术公司提供的创新低成本热轧和加工设备(HRPF)生产的不锈钢板材。2018年1月23日,青山钢铁印度年产60万吨不锈钢冷轧项目动工建设,该项目是一个集冷轧、热轧以及冶炼为一体的大型不锈钢项目,全部建成预计需5-6年,在首期冷轧项目开工建设的同时后续项目也在积极的规划推进中,再加上青山津巴布韦铬金属原料基地,国内则包括在中国的上海、浙江、福建和广东等主要基地,青山钢铁的“世界版图”已雏形初显。
以青山为代表的不锈钢巨头布局全球的原因分析
一、布局海外为了追求更低的生产成本
随着商品生产贸易的全球化,企业的竞争也是全球性的,争夺“定价话语权”,追求更低的生产成本,成为企业国际布局的重要诱因。据了解,通过行业技术革命和产业整合,RKEF镍铁冶炼技术和炼钢一体化工艺,不断创出全球的不锈钢制造成本新低。2013到2017年,全球不锈钢生产成本最低点出现在福建青拓集团的宁德湾坞基地,正是凭借这一优势,福安湾坞工业园区在短短几年时间里,发展成为全国乃至全世界最大的不锈钢生产基地,2019年上半年,福安市冶金新材料产业完成产值546.89亿元,增长15.01%。自2017年中期开始,印尼具备镍矿资源、码头及自备电厂的能源价格低等优势,如目前印尼工业区电费为0.3元/度,取代中国成为全球不锈钢生产成本最低点。据了解,2019年上半年印尼青山工业区产值为44.7亿美金,预计2019年印尼基地预计产量300万吨。而目前,除青山钢铁外,德龙镍业、金川集团、江苏大丰等国内大型不锈钢企业,均选择在印尼、菲律宾这些即拥有丰富镍矿资源又具备码头优势的国家投资建厂,随着这些新建炼钢厂及不锈钢后续产品加工产能不断扩大,印尼/菲律宾不锈钢粗钢产量有望在十年内超过欧洲,在全球不锈钢产量中位居第三。
二、布局海外可以尽量减少贸易限制
近年来,国际贸易摩擦不断升温,同时伴随着中国不锈钢出口量的增长,针对中国不锈钢产品的贸易限制也越来越多。反倾销已成为各国保护本地产业、限制进口的一种常用手段。据不完全统计,自2016年起,各国针对中国不锈钢产品出口发起反倾销调查就多达数十次。中国不锈钢产品对海外市场的直接出口正在面临日益增高的贸易壁垒,选择在当地投资设厂,由跨国贸易转变为跨国生产可以有效的规避贸易壁垒。另据测算,能源费用在不锈钢生产成本中可以占到20%-40%,目前美国的天然气价格仅为中国的30%,而工业用电比中国便宜约40%,加上美国在工厂用地及企业税收方面的优惠政策,不锈钢企业在美国生产面向美国国内乃至国际市场的产品,已经具备了相当的商业可行性。据了解,目前除青山钢铁外,台湾义联、广东宏旺、台湾大成等不锈钢巨头均已完成美国境内的不锈钢厂布局。此外,由于不满足于只出口红土镍矿等初级原材料,2014年开始世界主要的红土镍矿出国,印尼、菲律宾开始实施原矿出口限制令,为规避贸易限制,更多的中国企业选择将镍铁厂直接建在印尼,以满足中国不锈钢行业日益增长的镍生铁需求。
三、布局海外也要归功于各国政策的引导
不锈钢产能过剩已是全球性问题,各国根据自身实际情况采取了不同的应对措施。从2016年开始,中国大力推进供给侧结构性改革,主动调节供求关系,压减过剩产能。为了加快去产能的工作进度,中央通过派出工作督察组,开展专项督察等方式,部署化解过剩产能,同时力度史无前例的中央环保督察工作,更是加速了这一进程。中国去过剩产能决心毋庸置疑。据国际经合组织的报告,过去两年中国削减产能,助力全球不锈钢等行业从产能过剩引发的低迷中复苏。同时在“一带一路”的政策引导下,走出海外,成了国内不锈钢企业的必然选择。近年来,美国开始重构经济,回归实体,经过几轮经济周期的调整,美国本土现在在能源、土地价格等方面,已经具备相当的竞争优势,同时利用贸易保护手段,引导企业直接在美国本土投资设厂。同时利用自身优势,配合使用原料出口禁令等方式,印尼吸引了大批来自中国不锈钢企业的投资。从企业自身角度,通过海外建立生产基地实现全球范围内的资源配置和市场覆盖,也是企业做大做强的必由之路。目前,我国大部分钢铁企业的国际化指数不到10%,远低于发达国家的同类企业,国际化还有很大的空间可挖掘。(lzy)
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